Sur son lit de mort, Ferdinand Ier de Naples fuit les fantômes de son règne en se remémorant ses jeunes années heureuses, faites de chasses et de fêtes.

Au sud de l'Italie, dans une petite ville aux perspectives limitées, trois jeunes gens n'ont qu'une idée en tête : leurs conquêtes amoureuses. Un jour, l'un d'entre eux part à Rome. A son retour, il raconte à ses amis des histoires fabuleuses sur la vie nocturne et la modernité de la capitale...