2024. Après la guerre atomique entre l'Est et l'Ouest, un raz-de-marée a enseveli la Terre sous la boue. La nourriture est devenue très rare. Dans ce monde sans pitié, Vic erre en compagnie de Prof, son chien télépathe. Tous deux arrivent bientôt dans une communauté de rescapés, dont les hommes sont devenus stériles...

Deux histoires horrifiques."La Vérité sur le cas de Monsieur Valdemar" : Ernest Valdemar est en train de mourir. Sa femme et son amant l'hypnotisent pour obtenir l'héritage."Le Chat noir" : Rod est un photographe dont les seuls modèles sont des cadavres. Annabel, sa fiancée, ramène un chat noir chez eux. Rod le tue et publie les clichés...

La jeune et séduisante Rebecca se réveille au côté de Raymond, avec qui elle est mariée depuis peu. Elle laisse son époux endormi dans le lit conjugal et va revêtir une combinaison de cuir sur sa peau nue. Quittant la maison au petit matin sur une Harley Davidson, elle se met en route pour Heidelberg où elle compte rejoindre son amant Daniel, un professeur qui lui a offert la moto.

Sous le Second Empire, au cours d'une garde nocturne dans un commissariat, trois gendarmes expérimentés racontent à une jeune recrue les pires horreurs dont ils ont été témoins. La première histoire qu'ils racontent est celle d'un égorgeur fasciné par le cou gracile des jeunes filles d'un pensionnat...