En 1934, sur la côte Est des Etats-Unis. Lillian Hellman écrit sa première pièce de théâtre, aidée par son ami, Dashiell Hammett. Elle se souvient de Julia, son amie d'enfance, partie pour Vienne afin de suivre les cours de Freud. Lillian se rend en Autriche pour la revoir. Elle la retrouve à l'hôpital...

Paris, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ravic, un chirurgien d'Europe de l'Est qui a fui le nazisme, pratique illégalement la médecine en France. Il sauve du suicide une jeune femme, Joan, mais la guerre bouleverse leur amour.